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电子元器件市场回暖,零部件厂商称已做好准备

来源:未知 作者:admin 发布时间:2012-02-16 23:00 浏览: 次

新葡京线上平台导航 www.chaomaiken.com 近期,强周期电子股表示让人兴奋,均以15%左右自谷底反弹,大快人心之余,业内专家分析说,触控显示、LED和中低端智能手机以及亮点颇多,或有机会成为带动市场经济发展的一个新动力。

触控显示如沐春风

近期台湾LCD代表性企业奇美、友达、国内触摸屏厂商莱宝高科(002106,股吧)、长信科技(300088,股吧)等股价表现强势。触摸屏行业前有苹果弃用In-cell方案、Win8支持触控显示等利好,后有超声电子(000823,股吧)、宇顺电子(002289,股吧)大单效应的拉动,股价上涨可以理解。

相比之下,LCD行业的利好虽然不明显却更耐人回味。DisplaySearch调查显示,1月份三星平均稼动率上升了4%,包括5代线、7代线和8代线在内的所有产线的玻璃投产面积均增加,乐金显示的平均稼动率上升了9%。这可能与去年12月份中国电视厂商面板提高3-4周的库存数量有关。DisplaySearch最近指出,2012年液晶电视面板需求量将达8500万平方米,比先前预期调高1.6%。长期来看,OLED显示大有可为,有望拉动产业升级。资料显示,AMOLED手机在智能手机的渗透率目前仅有10%,成长空间广阔。综合来看,面板行业估值较低、业绩触底反弹以及技术升级,是刺激面板厂商股价的主要原因。

LED机遇大于挑战

2011年,LED行业可谓一路风雨一路歌。行业竞争加剧,市场需求趋于饱满,后期在政策的推动力,刺激消费,LED市场需求才得到稳步的上升。相比去年,今年LED行业将迎来全球白炽灯禁用而需求爆发的时期。

2011年国内MOCVD设备保有量翻番,而LED下游最大需求LED TV需求不景气,行业严重供过于求,进而导致蓝宝石衬底、芯片、封测、照明产品价格下跌。蓝宝石衬底价格下跌至不足10美元,中低端的LED封装产品则出现超过40%的跌价,LED照明产品也出现30%跌价。LED封装和应用领域经历了产品价格体系的快速下跌后,2011年四季度的经营已经趋向稳定,预计行业盈利能力将在今年一季度触底。需求方面,LED照明进度一直是市场最期待的地方,但据光电协会(PIDA)统计,LED照明渗透率其实仅为3%,尚处于起步阶段,发展空间还非常大。预计照明需求将从1季度后期开始复苏(行业龙头Cree的封装照明产品其实去年已经较快成长),三季度将因为全球白炽灯禁用而迎来需求的爆发。LED专业研究机构LEDinside认为,2012年将会成为LED路灯快速成长的一年。

另外,市场期待的LED照明补贴政策、“五十城二百万盏”等预计在2012年也会落地,成为促进行业成长的另一推动力。

中低端智能手机放量确定

2012年国内中低端智能手机将大幅增长,或重演去年高端手机的辉煌。去年三星智能手机销量为9400万部,同比增长310%,苹果销量同比增长96%达9320万部。然而高端手机受制于目前智能手机30%的渗透率,发展速度必然受到制约。相比之下,中低端智能手机由于基数较低,且符合新产品的推广路径(高渗透率后拼价格),2012年将迎来高速增长期。

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